Automatización práctica para operaciones B2B
Menos presupuestos olvidados. Más control sobre cada oportunidad.
Ayudamos a empresas de climatización y mantenimiento a ordenar el seguimiento de solicitudes y presupuestos, sin sustituir sus herramientas actuales.
Una conversación breve para entender vuestro proceso. Sin compromiso y sin acceso inicial a datos sensibles.
Panel de oportunidades
Solicitudes y presupuestos
Nueva solicitud
Formulario web
Visita pendiente
Técnico asignado
Presupuesto enviado
Esperando respuesta
Seguimiento pendiente
Preparar llamada
Respondido
Cliente revisando
Ganado
Instalación agendada
Siguiente acción
Revisar presupuestos enviados hace varios días y preparar seguimiento para aprobación del equipo.
Reconocimiento del problema
El problema no suele ser preparar el presupuesto. Es que nadie pierda el hilo después.
En empresas con técnicos en campo, urgencias y varios canales de entrada, el seguimiento puede dispersarse aunque el equipo trabaje bien.
Solicitudes distribuidas entre teléfono, correo, WhatsApp y formularios.
Presupuestos enviados sin una siguiente acción clara.
Información que permanece en el teléfono de un técnico.
Seguimientos que dependen de la memoria o de una hoja de cálculo.
Falta de visibilidad para saber qué necesita atención esta semana.
Trabajo ganado o perdido sin registrar el motivo.
Cómo funciona
Ordenamos un flujo concreto sin sustituir al equipo ni al software actual.
El objetivo no es cambiarlo todo. Es entender dónde se pierde control y configurar una mejora medible.
- 1
Mapeamos el proceso actual
Vemos cómo entran las solicitudes, quién las revisa, cuándo se preparan los presupuestos y dónde suele perderse el seguimiento.
- 2
Detectamos el punto de pérdida o trabajo manual
Buscamos una parte concreta del proceso donde haya repetición, retrasos o falta de visibilidad.
- 3
Configuramos un piloto pequeño
Trabajamos con un flujo limitado y acordado previamente, sin tocar más sistemas de los necesarios.
- 4
El equipo mantiene el control
Las comunicaciones se preparan para revisión. No sustituimos el criterio del equipo ni automatizamos decisiones técnicas.
- 5
Medimos lo que ha cambiado
Revisamos solicitudes atendidas, presupuestos respondidos, oportunidades ganadas o perdidas y carga administrativa recuperada.
Resultado esperado
Más visibilidad operativa sin prometer cifras que todavía no hemos medido.
El piloto debe ayudar a ver mejor el estado de las oportunidades y reducir tareas administrativas repetitivas.
Saber qué oportunidades necesitan atención.
Reducir revisiones manuales.
Responder con mayor consistencia.
Disponer de historial.
Recuperar capacidad administrativa.
Medir presupuestos respondidos, ganados y perdidos.
El piloto
Empezamos con un flujo, no con una transformación interminable.
El piloto sirve para comprobar si hay un problema frecuente y cuantificable antes de plantear nada más grande.
Duración aproximada de siete días.
Muestra limitada de solicitudes o presupuestos.
Alcance acordado previamente.
Aprobación humana de comunicaciones.
Métricas antes y después.
Sin cambiar el ERP.
Sin compromiso de permanencia.
Para quién encaja
- Gestiona varias solicitudes o presupuestos cada semana.
- Tiene técnicos de campo y equipo administrativo.
- Utiliza varios canales para recibir oportunidades.
- Quiere mejorar un proceso concreto.
- Acepta probar con una muestra pequeña.
Cuándo no encaja
- Busca sustituir completamente su ERP.
- Quiere automatizar decisiones técnicas sin supervisión.
- No existe volumen suficiente.
- Espera una transformación integral en pocos días.
Sobre Sánchez Automations
Una iniciativa técnica y accesible para mejorar procesos reales.
Sánchez Automations está liderada por Juan Cruz Sanchez-Reulet, con foco en comprender procesos operativos y desplegar automatizaciones concretas.
Juan Sánchez
Consultoría práctica para ordenar solicitudes, presupuestos y seguimientos sin convertir un piloto en un proyecto enorme.
Ver perfil de LinkedInPreguntas frecuentes
Antes de reservar el diagnóstico
Respuestas directas sobre alcance, supervisión y datos.
¿Tengo que cambiar mi software actual?+
No es el punto de partida. El piloto se diseña para trabajar con las herramientas que ya utilizáis siempre que sea viable.
¿La automatización envía mensajes sin supervisión?+
No en el piloto inicial. Puede preparar seguimientos o borradores, pero el equipo mantiene la aprobación antes de enviar.
¿Necesitáis acceso a información sensible?+
No para la primera conversación. Si avanzamos a un piloto, se define qué datos son necesarios y cómo limitar el acceso.
¿Cuánto tarda el piloto?+
La propuesta inicial es configurar un flujo sencillo en aproximadamente siete días, con alcance limitado y acordado previamente.
¿Qué ocurre si el proceso no es automatizable?+
Se dirá con claridad. El diagnóstico sirve precisamente para valorar si hay un problema frecuente, concreto y medible.
¿Trabajáis solamente con empresas de climatización?+
El foco inicial está en climatización y mantenimiento B2B, especialmente en la Comunidad de Madrid. Otros casos se valoran si el proceso es parecido.
¿Qué ocurre después del diagnóstico?+
Si tiene sentido, se define un piloto delimitado. Si no lo tiene, te llevarás una lectura clara de dónde puede estar el cuello de botella.
Diagnóstico inicial
Veamos dónde se está perdiendo tiempo en vuestro proceso.
En 15 minutos revisamos cómo entran, avanzan y se siguen actualmente vuestras solicitudes y presupuestos.